川觀智庫研究員 黃愛林
資本密集涌向具身智能。川觀智庫通過IT桔子官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，今年以來具身智能領(lǐng)域投資事件139起，遠(yuǎn)超2024年的90起投資事件。值得注意的是，美團(tuán)、京東、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭頻繁出手。最引人注目的莫過于美團(tuán)和京東，2023年以來美團(tuán)王興旗下基金連續(xù)投資7家具身智能公司；京東一邊內(nèi)部組建具身智能專項(xiàng)部自研，一邊創(chuàng)下單日領(lǐng)投眾擎機(jī)器人、逐際動(dòng)力、千尋智能三家企業(yè)的戰(zhàn)績(jī)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為這一投資熱潮背后，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的戰(zhàn)略卡位尤為關(guān)鍵。
為什么互聯(lián)網(wǎng)巨頭“突然”對(duì)具身智能展現(xiàn)出如此強(qiáng)烈的興趣？川觀智庫通過整理公開資料，認(rèn)為以下兩個(gè)因素成最大推動(dòng)力。
一是看得見，隨著具身智能發(fā)展分歧收斂，在發(fā)展路徑上更加清晰，行業(yè)共識(shí)增加帶來更強(qiáng)的確定性。千尋智能首席科學(xué)家高陽估算，具身智能完成L2（能在辦公室場(chǎng)景里完成少數(shù)幾件事）以及到達(dá)L3（在一個(gè)物理場(chǎng)景里能做到70%~80%人類做的事情）可以在5年之內(nèi)看到。同時(shí)，視覺-語言-動(dòng)作（VLA）模型成為新范式，并從智能汽車延續(xù)到具身智能。隨著VLA模型不斷突破，機(jī)器人已逐步具備整合多模態(tài)信息（如圖像、指令、場(chǎng)景語義）并執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)的能力，這也成為刺激資本涌入的重要因素。
二是爭(zhēng)未來，卡位應(yīng)用場(chǎng)景。一方面，美團(tuán)、京東等巨頭本質(zhì)是人力密集型企業(yè)，亟需通過機(jī)器人降低運(yùn)營成本；同時(shí)美團(tuán)、京東等巨頭每天產(chǎn)生的場(chǎng)景數(shù)據(jù)，是訓(xùn)練具身智能模型的“富礦”，形成技術(shù)迭代與場(chǎng)景落地的閉環(huán)；另一方面，具身智能設(shè)備未來將成為智能家居、本地服務(wù)的物理接口。如京東推出JoyInside品牌，依托京東大模型沉淀的智能交互能力，實(shí)現(xiàn)自然對(duì)話與協(xié)調(diào)動(dòng)作，覆蓋家庭服務(wù)、文旅導(dǎo)覽等場(chǎng)景，阿里螞蟻靈波科技定位“家庭好幫手”，探索養(yǎng)老、醫(yī)療健康服務(wù)入口。
具身智能可能重構(gòu)物理世界運(yùn)行規(guī)則,成為下一代物理世界的重要基礎(chǔ)設(shè)施。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不可能一直依靠傳統(tǒng)服務(wù)走下去，美團(tuán)、京東、阿里們每年超百億的AI投入中，具身智能與GPU資源同屬關(guān)鍵基建。這場(chǎng)“實(shí)體化AI”的軍備競(jìng)賽，本質(zhì)是巨頭對(duì)服務(wù)業(yè)全鏈路自動(dòng)化未來話語權(quán)的爭(zhēng)奪——當(dāng)無人機(jī)掠過社區(qū)、機(jī)器人值守藥店時(shí)，萬億級(jí)市場(chǎng)的大門正在開啟。
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資本密集涌向“具身智能”，互聯(lián)網(wǎng)大廠認(rèn)為，誰先投資具身智能，誰就占據(jù)了商機(jī)，便紛紛布局具身智能，展開場(chǎng)景卡位戰(zhàn)。