省情研究所丨中央定調(diào)“反內(nèi)卷”，光伏為何打頭陣？

川觀新聞?dòng)浾?nbsp;史曉露

7月8日，A股市場(chǎng)，光伏設(shè)備板塊大漲，龍頭ETF（516290）放量大漲超5%，多只個(gè)股漲停，其中，市值900億的“大象”——川股通威股份也漲停，五天收獲兩個(gè)漲停板。此外，多晶硅期貨也罕見(jiàn)漲停！

反內(nèi)卷，光伏行業(yè)人心思?xì)w。就在幾個(gè)月前，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、陽(yáng)光電源股份有限公司董事長(zhǎng)曹仁賢痛斥行業(yè)不健康競(jìng)爭(zhēng)，并發(fā)出靈魂拷問(wèn)：“如果企業(yè)都在‘自殺式’競(jìng)爭(zhēng)，明天誰(shuí)能扛起行業(yè)的大旗？”

光伏行業(yè)苦“內(nèi)卷”久矣。繼7月1日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議釋放“反內(nèi)卷”新信號(hào)后，7月3日，工信部召集14家光伏企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人座談，會(huì)議明確提出，“依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”。

消息一出，行業(yè)振奮，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這是對(duì)光伏行業(yè)的重磅利好，也難怪近日A股光伏板塊出現(xiàn)久違大漲。

新一輪“反內(nèi)卷”行動(dòng)中，光伏為何備受關(guān)注？四川作為光伏產(chǎn)業(yè)大省，路又在何方？

中央“反內(nèi)卷”信號(hào)密集釋放 政策糾偏促產(chǎn)能出清

“這次的措施會(huì)‘很猛’?！币晃粎?huì)企業(yè)在會(huì)后透露，工信部要求企業(yè)上報(bào)成本價(jià)，如果后續(xù)繼續(xù)低于成本價(jià)銷(xiāo)售，就有可能會(huì)受到重罰。

公開(kāi)的現(xiàn)場(chǎng)照片和多方披露的細(xì)節(jié)，足見(jiàn)此輪“反內(nèi)卷”動(dòng)真格。當(dāng)天，光伏行業(yè)龍頭“一把手”悉數(shù)到場(chǎng)，涵蓋通威集團(tuán)、隆基綠能、天合光能等產(chǎn)業(yè)鏈上下游頭部企業(yè)。高規(guī)格的會(huì)議、實(shí)質(zhì)性的表態(tài)，也讓參會(huì)者們直言“感受到國(guó)家層面對(duì)治理光伏行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重視和決心?！?/p>

其實(shí)，去年以來(lái)，中央已多次釋放“反內(nèi)卷”信號(hào)。

從去年7月30日中央政治局會(huì)議提出防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，到去年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為”，再到今年的政府工作報(bào)告中首次寫(xiě)入“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)”，高層治理“內(nèi)卷”的聲音不斷升溫。今年6月新修訂的《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》又修改完善治理平臺(tái)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)方面的規(guī)定，將“反內(nèi)卷”正式納入法律規(guī)制范疇。

再?gòu)男袠I(yè)來(lái)看，光伏成為重點(diǎn)之一，此前已有鋪墊。

去年以來(lái)，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)就多次組織光伏頭部企業(yè)召開(kāi)專題座談會(huì)，強(qiáng)化共識(shí)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；去年11月，工信部發(fā)布光伏制造行業(yè)新規(guī)，通過(guò)提高準(zhǔn)入門(mén)檻和資金要求，加速淘汰落后產(chǎn)能；今年2月，市場(chǎng)監(jiān)管總局召開(kāi)部分企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)，光伏、電商、新能源汽車(chē)行業(yè)的7家企業(yè)參加，圍繞整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)深入交流。

雪后的理縣大馬場(chǎng)光伏項(xiàng)目在冬日暖陽(yáng)下熠熠生輝。

其實(shí)，回顧中國(guó)光伏的成長(zhǎng)史不難發(fā)現(xiàn)，作為新能源技術(shù)，闖市場(chǎng)的過(guò)程中行業(yè)已多次洗牌。

本世紀(jì)初，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的原材料、市場(chǎng)、設(shè)備“三頭在外”，2008年金融危機(jī)爆發(fā)，歐洲削減光伏補(bǔ)貼，海外市場(chǎng)需求驟降，國(guó)內(nèi)300多家光伏企業(yè)倒閉；2011—2012年，我國(guó)光伏產(chǎn)品又遭遇美國(guó)和歐盟的“雙反”調(diào)查，光伏出口驟降，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。此后光伏產(chǎn)業(yè)又面臨“斷奶”陣痛，2018年國(guó)家發(fā)布“531新政”，控規(guī)模、降補(bǔ)貼，行業(yè)經(jīng)歷新一輪洗牌……近三十年來(lái)，我國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)歷了多次周期性起伏，在政策與市場(chǎng)雙重作用下，從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)，逐步確立全球領(lǐng)先地位。

光伏成“內(nèi)卷”重災(zāi)區(qū) “反內(nèi)卷”勢(shì)在必行

為何光伏行業(yè)會(huì)成為此輪“反內(nèi)卷”的先鋒？

首先是因?yàn)?，光伏行業(yè)是“內(nèi)卷”重災(zāi)區(qū)。

“雙碳”目標(biāo)下，光伏發(fā)電作為清潔能源，迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年至2024年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模增速分別為13.9%、59.3%、148.1%、28.3%，連續(xù)多年保持兩位數(shù)以上增長(zhǎng)。

光伏行業(yè)的高景氣吸引了大量資本進(jìn)入，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來(lái)至少有108家上市公司宣布跨界光伏行業(yè)，多家上市公司加碼投資新項(xiàng)目。

以硅料和電池老大——通威為例，2019年，該公司的高純晶硅和太陽(yáng)能電池產(chǎn)能分別為8萬(wàn)噸、20GW，到了2024年，這兩項(xiàng)產(chǎn)能已分別超過(guò)90萬(wàn)噸和150GW，分別是2019年的11.25倍和7.5倍以上。

不過(guò)，一邊是擴(kuò)產(chǎn)，一邊卻是產(chǎn)能并未完全釋放。根據(jù)通威年報(bào)數(shù)據(jù)，2024年，該公司高純晶硅、電池、組件銷(xiāo)量均不到產(chǎn)能的六成。

在爭(zhēng)先恐后地?cái)U(kuò)張下，行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。據(jù)光伏行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，截至2024年末，國(guó)內(nèi)廠商的硅料、硅片、電池、組件四大主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能均超過(guò)1100GW，但中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2025年全球與中國(guó)光伏市場(chǎng)樂(lè)觀需求量分別為600GW和250GW左右。

供需失衡下，全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格暴跌。據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，2024年，全年多晶硅、硅片、電池、組件價(jià)格跌幅分別達(dá)39%、50%、40%和29%。2025年以來(lái)，組件最低報(bào)價(jià)0.6元/W（較2023年下降40%），這一價(jià)格比中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算的最低成本0.68元/W還要低。

產(chǎn)品價(jià)格倒掛，多數(shù)企業(yè)陷入越賣(mài)越虧的惡性循環(huán)。2024年，多家光伏巨頭創(chuàng)下歷史最差業(yè)績(jī)：隆基綠能虧損86.18億元、通威股份虧損70.39億元、TCL中環(huán)虧損98.18億元……僅光伏A股上市公司虧損總額就超過(guò)600億元。

冬日暖陽(yáng)下的理縣大馬場(chǎng)光伏項(xiàng)目。

今年一季度，企業(yè)大面積虧損仍在繼續(xù)，通威股份虧損25.93億元，交出了有史以來(lái)最差的一季報(bào)，晶澳科技、隆基綠能、晶科能源緊隨其后，一季度虧損分別達(dá)到16.38億元、14.36億元以及13.9億元。

去年以來(lái)，光伏巨頭們就頻頻發(fā)聲，“中國(guó)光伏亟待政府‘有形之手’與市場(chǎng)‘無(wú)形之手’同時(shí)施力。”

其二，光伏“反內(nèi)卷”對(duì)國(guó)家能源轉(zhuǎn)型、鞏固提升全球競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。近年來(lái)，光伏已成為中國(guó)制造的一張亮麗名片，但“內(nèi)卷”為行業(yè)埋下隱患，“內(nèi)卷最后的極限就是偽劣產(chǎn)品，實(shí)際上這兩年光伏組件的質(zhì)量比以前差了?！甭』G能董事長(zhǎng)鐘寶申去年公開(kāi)坦言。

“內(nèi)卷會(huì)導(dǎo)致企業(yè)增產(chǎn)不增利，沒(méi)有利潤(rùn)，企業(yè)就無(wú)法持續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新投入?！彼拇ù髮W(xué)化工學(xué)院教授、互聯(lián)化工研究中心首席科學(xué)家吉旭認(rèn)為，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)要在全球保持領(lǐng)先地位，必須將科技創(chuàng)新作為驅(qū)動(dòng)力。產(chǎn)業(yè)必須實(shí)現(xiàn)合理回報(bào)，才能支撐企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)、升級(jí)產(chǎn)能，最終推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

企業(yè)打出“反內(nèi)卷”組合拳 行業(yè)未來(lái)可期

四川是光伏產(chǎn)業(yè)大省，數(shù)據(jù)顯示，四川擁有光伏生產(chǎn)企業(yè)32家、應(yīng)用企業(yè)28家，覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，通威、協(xié)鑫、天合光能等全球前10強(qiáng)的光伏企業(yè)已有6家在川投資，多晶硅產(chǎn)量占全國(guó)20%，電池片產(chǎn)量占全國(guó)六分之一，光伏產(chǎn)品綜合產(chǎn)能居全國(guó)前3位。

正因?yàn)槿绱耍辔粯I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從短期來(lái)看，“反內(nèi)卷”將對(duì)四川光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)短期陣痛，部分企業(yè)會(huì)出現(xiàn)減產(chǎn)停產(chǎn)和虧損裁員等情況；但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有助于企業(yè)生產(chǎn)企穩(wěn)、倒逼技術(shù)升級(jí)，增強(qiáng)四川光伏制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

華電新能紅原安曲一期光伏項(xiàng)目。華電四川公司供圖

“反內(nèi)卷”路在何方？

一方面要引導(dǎo)企業(yè)減產(chǎn)能，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，另一方面還需規(guī)范地方招商引資行為，破除地方保護(hù)和補(bǔ)貼競(jìng)賽。“各地要在‘全國(guó)一盤(pán)棋’思路下去做產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，合理分配產(chǎn)能，避免重復(fù)建設(shè)。”吉旭建議。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，企業(yè)和政府已打出了一套“反內(nèi)卷”組合拳。

自發(fā)減產(chǎn)能。去年12月，通威就宣布旗下的4家高純晶硅生產(chǎn)公司開(kāi)始階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)。今年7月起，國(guó)內(nèi)十大光伏玻璃廠商決定集體減產(chǎn)30%。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前樂(lè)山、宜賓等地有多家光伏企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)或減產(chǎn)。

大幅降成本。雖然有企業(yè)減產(chǎn)停工，也有企業(yè)復(fù)產(chǎn)。今年6月，通威旗下的高純晶硅生產(chǎn)企業(yè)——四川永祥能源科技有限公司就已經(jīng)復(fù)產(chǎn)?！耙环矫媸且?yàn)?月到10月是四川的豐水期，執(zhí)行優(yōu)惠電價(jià)，另一方面也得益于公司通過(guò)技術(shù)優(yōu)化和工藝改進(jìn)，能把成本控制到足夠低?！庇浾吡私獾剑?023年，通威股份通過(guò)技術(shù)優(yōu)化和工藝改進(jìn)，將高純晶硅的平均生產(chǎn)成本降至4.2萬(wàn)元/噸以內(nèi)，大幅領(lǐng)先行業(yè)平均水平。2024年，通威部分基地成本進(jìn)一步優(yōu)化，其中，內(nèi)蒙古多晶硅基地的現(xiàn)金成本（不含稅）降至2.7萬(wàn)元/噸，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。

提升產(chǎn)品力。“卷價(jià)格不如卷自己的技術(shù)?！痹诿忌江I升光伏科技有限公司常務(wù)副總裁唐旋看來(lái)，企業(yè)只有不斷創(chuàng)新，降本增效，才能穿越行業(yè)周期。當(dāng)前，太陽(yáng)能電池技術(shù)加速迭代。2023年以來(lái)，Topcon電池技術(shù)興起，逐步成為主流產(chǎn)品，但公司卻專注異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)，走了一條差異化路子。

“相比Topcon，異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)有更高的理論效率上限、更穩(wěn)定的發(fā)電效率、更低的衰減率，更具長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，只是苦于早期生產(chǎn)成本偏高，制約了產(chǎn)業(yè)化路徑。”唐旋介紹，2023年底，公司在生產(chǎn)工藝上取得突破，目前將原材料成本降低8分/W，同時(shí)大幅度提升可靠性，當(dāng)前占據(jù)了15%左右的國(guó)內(nèi)異質(zhì)結(jié)電池片市場(chǎng)份額。正是憑著技術(shù)優(yōu)勢(shì)，今年上半年，按照協(xié)會(huì)行業(yè)自律要求，實(shí)行配額生產(chǎn)，雖然沒(méi)有滿產(chǎn)滿銷(xiāo)，但實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量翻番。

位于雅安市漢源縣馬烈鄉(xiāng)的轎頂山30兆瓦光伏項(xiàng)目

還要拓展海外市場(chǎng)。近年來(lái)，包括光伏在內(nèi)的“新三樣”集體出海。2024年，通威就持續(xù)深耕歐洲、亞太、中東非等核心市場(chǎng)，2024年海外銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)98.76%。“預(yù)計(jì)今年海外占比將繼續(xù)突破?！蓖ㄍ煞荻麻L(zhǎng)劉舒琪在日前的股東大會(huì)上透露。

政策層面也在發(fā)力。今年初，省經(jīng)濟(jì)和信息化廳等8部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持光伏制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干措施》，從降成本、拓市場(chǎng)、提升競(jìng)爭(zhēng)力等3個(gè)方面，提出了10條真金白銀措施?！敖党杀臼钱?dāng)下企業(yè)面臨的最大堵點(diǎn)，是燃眉之急?！笔〗?jīng)濟(jì)和信息化廳材料工業(yè)處相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，四川還將拓展應(yīng)用場(chǎng)景，為光伏產(chǎn)品消納應(yīng)用開(kāi)辟增量市場(chǎng)，力爭(zhēng)2025年底前新增分布式光伏裝機(jī)規(guī)模200萬(wàn)千瓦以上。

盡管當(dāng)前光伏行業(yè)處于下行周期，但業(yè)界對(duì)光伏未來(lái)前景仍然看好。“前兩年光伏行業(yè)的暴利不是常態(tài)，當(dāng)前的價(jià)格倒掛也不可持續(xù)，通過(guò)有序糾偏，行業(yè)一定能重回正軌?！奔裾J(rèn)為。

根據(jù)國(guó)際可再生能源署在2023年的研究報(bào)告顯示，全球若要在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，全球光伏累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到18200GW，而截至2024年末，全球光伏累計(jì)裝機(jī)量剛剛超過(guò)2000GW。“任何行業(yè)都會(huì)有階段性的周期起伏，但全球清潔能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)愿景不會(huì)變，光伏在能源轉(zhuǎn)型中的重要戰(zhàn)略地位也不會(huì)變，光伏行業(yè)還有值得我們共同期待的星辰大海?！眲⑹骁鞅硎?。

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