中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)角力的戰(zhàn)略考量

夏鵬

2025年4月，首屆中亞——?dú)W盟峰會(huì)在烏茲別克斯坦撒馬爾罕市舉行，雙方宣布建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并簽署了《關(guān)鍵礦產(chǎn)資源領(lǐng)域合作宣言》。中亞地區(qū)因其豐富的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源，近年來(lái)成為全球能源轉(zhuǎn)型的新焦點(diǎn)。隨著新能源和高科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰、鈷、稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求激增，而中亞國(guó)家憑借其資源稟賦和戰(zhàn)略地位，成為全球供應(yīng)鏈的重要一環(huán)。

中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)資源稟賦突出

中亞橫跨著名的古亞洲和特提斯兩大成礦域，區(qū)內(nèi)有烏拉爾、天山、阿勒泰等多個(gè)全球重要成礦帶，成礦地質(zhì)條件優(yōu)越。中亞國(guó)家的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源豐富，多種礦產(chǎn)的資源儲(chǔ)量居世界前列，鎢礦資源儲(chǔ)量合計(jì)占全球的28.52%，鉻鐵礦為16.07%，鈾礦為15.57%，銻礦為14.03%。其中，哈薩克斯坦鉻鐵礦、鎢礦、鈾礦儲(chǔ)量分別為2.3億噸、122萬(wàn)噸、81.52萬(wàn)噸，均居世界第2位；磷礦儲(chǔ)量38.7億噸，居第3位。吉爾吉斯斯坦銻礦儲(chǔ)量26萬(wàn)噸，居第4位，鎢礦儲(chǔ)量32.84萬(wàn)噸，居第6位，錫礦儲(chǔ)量20萬(wàn)噸，居第8位。塔吉克斯坦鉛礦儲(chǔ)量278萬(wàn)噸，居第9位，銻儲(chǔ)量5萬(wàn)噸，居第10位。烏茲別克斯坦銅礦儲(chǔ)量4000萬(wàn)噸，居第10位。土庫(kù)曼斯坦鉀鹽儲(chǔ)量9.81億噸（以KCl計(jì)），居第5位。此外，中亞國(guó)家稀土、鋰、鈹、鎳、錳、鈮、鉭等礦產(chǎn)的資源儲(chǔ)量可觀，找礦潛力大。據(jù)報(bào)道，哈薩克斯坦2025年新發(fā)現(xiàn)一處超大型稀土礦床，預(yù)估資源量超2000萬(wàn)噸，僅次于中國(guó)和巴西。烏茲別克斯坦擁有豐富的稀有礦產(chǎn)，未來(lái)3年將實(shí)施總值26億美元的76個(gè)項(xiàng)目，涉及多種稀有礦產(chǎn)的開(kāi)采和加工。

中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)日趨活躍

為爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，美國(guó)、歐盟等十余個(gè)域外主要經(jīng)濟(jì)體與中亞五國(guó)搭建起“C5+1”合作機(jī)制，著力深化礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈合作，其重點(diǎn)方向是構(gòu)建從勘探開(kāi)采、冶煉加工到運(yùn)輸銷(xiāo)售的一體化開(kāi)發(fā)體系。美國(guó)自2021年起通過(guò)“C5+1”關(guān)鍵礦產(chǎn)對(duì)話(huà)機(jī)制，積極布局中亞，隨后美國(guó)進(jìn)出口銀行承諾為中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目提供10億美元融資，著重投資哈薩克斯坦鈾礦開(kāi)發(fā)。歐盟先后與哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦構(gòu)建戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，開(kāi)展可持續(xù)原材料供應(yīng)、蓄電池和綠色氫能源產(chǎn)業(yè)鏈合作，為關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目籌集資金，協(xié)助開(kāi)展礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，合作開(kāi)展關(guān)鍵礦產(chǎn)研究和技術(shù)創(chuàng)新等工作。

中亞各國(guó)采取多元平衡外交政策，靈活發(fā)展與主要經(jīng)濟(jì)體的關(guān)系。近年來(lái)，域外主要經(jīng)濟(jì)體依托各自地緣優(yōu)勢(shì)在中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域爭(zhēng)相博弈。俄羅斯憑借地緣優(yōu)勢(shì)，在塔吉克斯坦主導(dǎo)銻礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，掌控大部分銻礦資源的開(kāi)采與出口。美國(guó)通過(guò)軍事援助和外交手段，增強(qiáng)在中亞話(huà)語(yǔ)權(quán)，換取關(guān)鍵礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)便利，聯(lián)合歐洲盟友依托“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”建立關(guān)鍵原材料俱樂(lè)部，重點(diǎn)支持關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施。主要經(jīng)濟(jì)體在中亞地緣政治博弈不斷升級(jí)，使得中亞在全球政治格局中的地位日益凸顯，成為大國(guó)戰(zhàn)略布局的重要區(qū)域，引發(fā)國(guó)際社會(huì)高度關(guān)注。

自2018年中亞五國(guó)首次元首峰會(huì)以來(lái)，中亞再次啟動(dòng)合作與一體化建設(shè)，區(qū)域安全和經(jīng)濟(jì)合作是核心議題，在能源資源、運(yùn)輸物流等議題上制定共同方針，提升區(qū)域治理水平。哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦簽署《中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)合作協(xié)議》，合力打造跨境運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，使運(yùn)輸效率提高30%，成本降低20%，增強(qiáng)了中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，中亞與歐盟、俄羅斯、英國(guó)等合作，借助外部技術(shù)與資金升級(jí)開(kāi)采冶煉設(shè)施，綠色開(kāi)采成效顯著。

角力中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)的深層原因

全球能源轉(zhuǎn)型需求。全球向清潔能源轉(zhuǎn)型推動(dòng)了對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求，太陽(yáng)能面板、風(fēng)力發(fā)電、動(dòng)力電池、新型儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車(chē)等新能源產(chǎn)品大規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用帶動(dòng)銅、鋰、鎳、鈷、稀土、石墨等關(guān)鍵礦產(chǎn)需求激增。據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2040年，全球銅需求增長(zhǎng)50%，鎳、鈷和稀土需求增長(zhǎng)1倍，石墨需求增長(zhǎng)4倍，鋰需求增長(zhǎng)5倍。中亞在銅、錳、稀土、鈷、鎳、鋰、鈾、鈹?shù)汝P(guān)鍵礦產(chǎn)方面儲(chǔ)量可觀、潛力巨大，這些關(guān)鍵礦產(chǎn)廣泛應(yīng)用于新能源產(chǎn)業(yè)和清潔能源技術(shù)，在全球能源轉(zhuǎn)型中扮演著不可或缺的角色。

供應(yīng)鏈安全考量。受地緣沖突與部分資源國(guó)資源民族主義影響，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)不確定性顯著增加，大國(guó)為減少對(duì)外依賴(lài)，紛紛布局多元化供應(yīng)鏈，中亞因其資源豐富成為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。中亞在全球礦業(yè)供應(yīng)鏈中占有重要地位，如哈薩克斯坦作為全球最大的鈾礦生產(chǎn)國(guó)，貢獻(xiàn)了全球40%以上的鈾礦，其中一半以上供應(yīng)歐洲、美國(guó)和日本等國(guó)。美國(guó)構(gòu)建關(guān)鍵礦產(chǎn)替代供應(yīng)鏈，中亞成為重點(diǎn)投資方向，項(xiàng)目涵蓋勘查、開(kāi)采、加工、回收等各個(gè)階段，促進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈多元化和可持續(xù)性。歐盟、英國(guó)等除了投資中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目外，還支持“中間走廊”建設(shè)，升級(jí)中亞物流通道，強(qiáng)化礦產(chǎn)資源供應(yīng)安全。

地緣戰(zhàn)略?xún)r(jià)值凸顯。中亞地處亞歐大陸“心臟地帶”，是連接?xùn)|西的樞紐、縱貫?zāi)媳钡囊兀彩悄茉促Y源供應(yīng)的重要走廊。從地緣政治角度來(lái)看，中亞是全球大國(guó)和地區(qū)強(qiáng)國(guó)利益競(jìng)爭(zhēng)與合作的交匯點(diǎn)。在當(dāng)前歐亞大陸地緣政治環(huán)境發(fā)生巨大變化的情形下，中亞因其絕佳的地緣位置成為各方勢(shì)力博弈的焦點(diǎn)，控制其資源有助于顯著提升地緣政治影響力。近年來(lái)，由域外大國(guó)或組織主導(dǎo)和參與的“C5+1”機(jī)制不斷涌現(xiàn)。尤其是2022年以來(lái)，已有十余個(gè)元首級(jí)別的“C5+1”機(jī)制，凸顯國(guó)際社會(huì)主要力量對(duì)中亞的興趣已顯著增加。

經(jīng)濟(jì)與科技競(jìng)爭(zhēng)。關(guān)鍵礦產(chǎn)是高科技產(chǎn)業(yè)和國(guó)防工業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，如高純度鈮材料用于量子通信，鎢作為“工業(yè)牙齒”用于芯片制造中的精密切割工具和高溫部件。關(guān)鍵礦產(chǎn)已從“工業(yè)維生素”升級(jí)為“科技命脈”，直接決定各國(guó)在人工智能、量子計(jì)算、第六代移動(dòng)通信等前沿科技領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈本質(zhì)上是第四次工業(yè)革命主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)，已成為大國(guó)經(jīng)濟(jì)和科技競(jìng)爭(zhēng)的核心戰(zhàn)場(chǎng)，掌握資源意味著在科技和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

對(duì)全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的影響

加速全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展。中亞憑借豐富的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源，正成為加速全球能源轉(zhuǎn)型的重要引擎。主要經(jīng)濟(jì)體通過(guò)關(guān)鍵礦產(chǎn)投資、技術(shù)合作與產(chǎn)業(yè)鏈整合，鈾、鋰、鈷、鎳、石墨、錳等產(chǎn)能有望快速釋放，有力支持全球清潔能源和電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中亞鈾礦資源滿(mǎn)足歐盟、日本等國(guó)家核能需求，推動(dòng)低碳電力替代化石能源。鋰、鈷、錳等礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)與深加工產(chǎn)品，將支撐全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

促進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈多元化。全球關(guān)鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)集中化趨勢(shì)明顯，近5年來(lái)，關(guān)鍵礦產(chǎn)多數(shù)增量仍來(lái)自少數(shù)資源富集國(guó)，如剛果（金）的鈷礦，印度尼西亞的鎳礦，澳大利亞和南美“鋰三角”的鋰礦，南非、加蓬和澳大利亞的錳礦等。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈過(guò)于集中是主要經(jīng)濟(jì)體亟待解決的突出問(wèn)題。受地緣政治和資源國(guó)家礦業(yè)政策等影響，若少數(shù)資源富集國(guó)的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)中斷，疊加需求增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)將出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，礦產(chǎn)品價(jià)格明顯上漲，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響。中亞關(guān)鍵礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)有助于緩解全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈集中造成的風(fēng)險(xiǎn)。

推動(dòng)全球地緣格局變化。中亞特殊的地緣位置和關(guān)鍵礦產(chǎn)，可能上演地緣政治連鎖效應(yīng)，推動(dòng)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局變化。一方面，陸權(quán)與海權(quán)地位再平衡，中亞在歐亞大陸樞紐地位提升，進(jìn)一步推動(dòng)歐亞陸路貿(mào)易占比上升，在一定程度上削弱傳統(tǒng)海運(yùn)霸權(quán)，重構(gòu)歐亞能源資源運(yùn)輸體系；另一方面，中亞區(qū)域自主性提升與博弈復(fù)雜性加劇，多元平衡外交政策迫使主要經(jīng)濟(jì)體調(diào)整戰(zhàn)略，通過(guò)關(guān)鍵礦產(chǎn)投資與安全合作擴(kuò)大區(qū)域存在，推動(dòng)國(guó)際權(quán)力結(jié)構(gòu)分散化，加速全球秩序重構(gòu)。

面臨可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)。中亞五國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展程度相對(duì)較低，關(guān)鍵礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)的技術(shù)水平有限，環(huán)保技術(shù)研發(fā)能力薄弱，粗放開(kāi)發(fā)模式可能引發(fā)環(huán)境破壞和生態(tài)治理風(fēng)險(xiǎn)，利益分配矛盾可能導(dǎo)致社區(qū)沖突和社會(huì)治理問(wèn)題。中亞礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)面臨技術(shù)瓶頸與綠色轉(zhuǎn)型壓力，抑或產(chǎn)生一系列的環(huán)境和社會(huì)問(wèn)題，對(duì)全球可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)提出新的挑戰(zhàn)。

（作者系中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心、自然資源部礦產(chǎn)勘查技術(shù)指導(dǎo)中心主任）

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